iDoklad podrobně: tarify, bankovní párování, uživatelé a limity vytěžování

iDoklad vybírejte podle počtu kontaktů, lidí a potřebné automatizace. Základní placený tarif řeší jinou potřebu než balíček s bankovním párováním a API. Vedle předplatného může vzniknout samostatný náklad na vytěžování dokladů nebo propojení dalších služeb. Rozhodnutí proto nemá stát pouze na nejnižším měsíčním přepočtu, který ceník právě zobrazuje.

Tento profil vychází z cen a vybraných oficiálních návodů ověřených 25. října 2026. Měsíční variantu jsme odlišili od ročního a čtvrtletního placení. Uvedené částky jsou bez DPH, pokud není výslovně napsáno jinak. Nejde o vlastní test přesnosti vytěžování ani účetních výpočtů. Vlastní modelové scénáře slouží k výběru vhodné konfigurace a k přípravě přejímky ve firmě.

Kdy online fakturace řeší hlavní problém

iDoklad dává smysl zvažovat tam, kde firma potřebuje vystavovat doklady, sledovat jejich úhrady a předávat podklady účetní bez opakovaného přepisování. Pokud už účetní vede vlastní plnou agendu, podnikatel nemusí automaticky kupovat stejný rozsah účetního programu. Musí si však domluvit rozdělení práce. Vystavení faktury, její úhrada, evidence nákladu a účetní zpracování jsou související, ale odlišné činnosti.

Před zkušebním provozem si napište typickou zakázku od nabídky po zaplacení. Uveďte, kdo doklad vytvoří, kdo zkontroluje částku a kdo řeší nezaplacenou pohledávku. Pokud tyto role nejsou jasné, přístup více lidí může přidat zmatek místo úspory času. Cílem systému je vytvořit společný dohledatelný podklad, nikoli pouze přenést starou tabulku do internetového formuláře se stejnými nevyjasněnými odpovědnostmi.

Měsíční předplatné bez DPH k 25. říjnu 2026. Roční součet je vlastní model dvanácti měsíčních plateb, nikoli roční předplatné. Na mobilu lze tabulku posouvat do stran.

Zdarma: limit kontaktů je důležitější než počet faktur

Bezplatný účet ceník spojuje s pěti kontakty a jedním uživatelem. Je proto použitelný pro jiný model než pravidelné získávání nových odběratelů. Pět kontaktů není pět vystavených faktur. Podnikatel, který fakturuje opakovaně stejné malé skupině, může mít jinou potřebu než člověk s několika novými klienty každý měsíc. Při rozhodování počítejte skutečnou strukturu adresáře a další potřebné funkce, ne jen objem dokladů.

Nezaměňujte trvalý bezplatný účet se zkušebním obdobím vyššího předplatného. Ceník nabízí 60 dní zkoušení Prémiového rozsahu bez zadání karty. Funkce viditelná při zkoušce proto nemusí být dostupná v následně zvoleném základním balíčku. Před koncem pilotu si napište seznam skutečně používaných funkcí a porovnejte jej s tarifem, který chcete dál platit. Jinak může úspěšný test vytvořit nesprávné očekávání budoucí ceny.

Při rozšíření adresáře nezakládejte jeden neurčitý kontakt pro více skutečných odběratelů jen kvůli obchodnímu limitu. Zhoršilo by to identifikaci dokladů a následné předání. Vhodnější je přizpůsobit tarif reálné práci. Bezplatný účet má být přiměřenou variantou pro malý rozsah, nikoli důvodem deformovat obchodní data. Stejný princip platí při pozdějším přechodu na jinou službu.

Základní: neomezený adresář a dvě přístupové role

Základní předplatné při měsíčním placení stojí 240 Kč bez DPH. Ceník uvádí neomezený adresář, přístup dvou uživatelů a další oblasti včetně ceníku, skladu, příloh a návaznosti externí účetní. Neznamená to automaticky celý rozsah bankovní automatizace vyššího tarifu. Pokud chcete hlavně vystavovat faktury více klientům a spolupracovat s účetní, porovnejte nejdřív tuto úroveň s přesným rozdělením potřebných přístupů.

Dvanáct měsíčních plateb představuje vlastní součet 2 880 Kč bez DPH. Při modelovém přičtení 21 % jde o 3 484,80 Kč. Roční větev ceníku prezentuje jiný měsíční ekvivalent, takže samotná částka 240 Kč nepopisuje všechny platební možnosti. Při konečné objednávce ověřte částku splatnou za vybrané období a podmínky. Zde porovnáváme jednotně měsíc po měsíci, abychom nesmíchali různou délku předplatného.

U dvou uživatelů si potvrďte, kdo obsadí jednotlivé přístupy. Majitel a účetní mohou mít jinou potřebu než majitel, asistentka a účetní. Každý pracovník má používat vlastní přihlášení s odpovídajícím oprávněním, ne společné heslo předávané mezi lidmi. Konkrétní role a možnosti omezení ověřte v aktuálním nastavení. Počet účtů v ceně má odpovídat skutečnému pracovnímu postupu, nikoli pouze aktuálnímu počtu zaměstnanců.

Oblíbený: bankovní párování a automatizace

Oblíbený stojí při měsíčním placení 430 Kč bez DPH a ceník jej rozlišuje bankovním propojením, automatickým párováním, upomínkami a dalšími funkcemi. Uvádí pět uživatelů a API s 7 500 požadavky měsíčně. Pro firmu, která chce pravidelně sledovat úhrady bez ručního procházení každého bankovního pohybu, je to relevantnější srovnávací úroveň než nejlevnější placený tarif. Funkčně rozdílné balíčky nejsou stejná nabídka.

Roční model dvanácti měsíčních plateb činí 5 160 Kč bez DPH, tedy 6 243,60 Kč po přičtení modelových 21 %. Oproti Základnímu jde o 2 280 Kč bez DPH navíc za rok. Tento rozdíl porovnejte s konkrétní prací: počtem úhrad, ruční kontrolou a potřebou více lidí. Není poctivé považovat celou částku za jistou úsporu času bez ověření, které kroky automatizace skutečně odstraní.

Po propojení banky otestujte správně označenou úhradu, chybějící identifikátor, částečné zaplacení a případný souhrnný převod. Ne každá příchozí částka je běžnou úhradou jedné faktury. Firma musí rozumět tomu, co se spárovalo a co čeká na člověka. Automatické upomínky zapínejte až po potvrzení tohoto postupu, aby zákazník nedostal výzvu k platbě jen kvůli dosud nevyřešenému párování nebo opožděnému přenosu.

Prémiový: více uživatelů a vyšší API limit

Prémiové předplatné stojí měsíčně 750 Kč bez DPH. Ceník uvádí devět uživatelů, 75 000 API požadavků měsíčně a přednostní podporu. Vlastní součet dvanácti měsíčních plateb je 9 000 Kč bez DPH, tedy 10 890 Kč při modelovém přičtení 21 %. Vyšší úroveň má smysl odůvodnit počtem přístupů, zatížením integrací nebo konkrétní potřebou podpory. Sama o sobě nezaručuje kvalitnější vstupní obchodní data.

API požadavek není automaticky jedna faktura. Integrace může číst adresář, kontrolovat změny, zjišťovat stav a opakovat neúspěšné operace. Při výpočtu proto požadujte od autora propojení očekávaný měsíční objem a způsob hlídání limitu. Přepočet podle počtu vystavených dokladů je pouze zjednodušený odhad, pokud neznáte skutečný postup. Chybně navržené opakované dotazování může spotřebu zvyšovat bez odpovídajícího obchodního přínosu.

Přednostní podpora je navíc odlišná od individuální implementace. Zjistěte, jaký typ dotazu pokrývá a v jaké době se garantovaná reakce počítá. Zakázkový export, oprava místní techniky nebo servis cizího propojení nemusí patřit do stejné služby. Rozpočet a odpovědnosti proto rozdělte ještě před podpisem nabídky. Jinak může firma očekávat řešení celé automatizace pouze na základě vyššího předplatného fakturační aplikace.

Bankovní propojení není stejné pro každý účet

Oficiální stránka propojení uvádí konkrétní podporované banky. Před rozhodnutím ověřte svou instituci, typ účtu a aktuální způsob přenosu. Neodvozujte funkčnost z toho, že banka obecně nabízí internetové bankovnictví. U jiných služeb se může používat odlišný mechanismus či rozsah dat, takže zkušenost kolegy z jiné aplikace není automatickým potvrzením vašeho nastavení. Potřebujete také vědět, kdo spravuje a případně obnovuje příslušné oprávnění.

Ve vlastním pilotu porovnejte importované pohyby s výpisem za zvolené období. Ověřte, zda nedošlo k vynechání, opakování nebo nesprávnému přiřazení. Částečná úhrada nemá automaticky vytvořit stav plně zaplaceno a přijatý přeplatek potřebuje vysvětlení. U karetních služeb může jedna bankovní částka představovat souhrn více plateb po odečtení poplatků. Takový případ má jinou strukturu než přímý převod jednoho zákazníka.

Při změně banky nebo typu propojení znovu zkontrolujte hranici období. Starý a nový přenos se mohou překrývat nebo mezi nimi vznikne mezera. Zachovejte podklady o posledním potvrzeném stavu. Úspěšné tlačítko propojit není konec přejímky. Důležité je, že firma dokáže vysvětlit, proč se konkrétní doklad jeví jako zaplacený, a případně opravit nesprávný stav bez zásahu do jiných obchodních událostí.

Sklad a ceník: užitečný základ s vlastními pravidly

Oficiální nápověda rozlišuje skladové a neskladové položky, jejich pohyby a stav. To může pomoci firmě, která chce katalog používat opakovaně při vystavování dokladů. Základní ceník však neposuzujte automaticky jako náhradu libovolného rozsáhlého skladu. Nejdřív popište potřebné jednotky, příjmy, výdeje a inventurní postup. Složitější maloobchod nebo výroba mohou mít požadavky, které vyžadují podrobnější ověření konkrétní konfigurace.

Při importu a výměně dat zkontrolujte identifikátory, množství a typ ceny. Rozdíl mezi cenou s daní a bez daně se promítne do výsledného dokladu. Číslo položky s počáteční nulou může tabulkový editor změnit, pokud s ním zachází jako s obyčejným číslem. Pro pilot vyberte skutečně reprezentativní položky, ne tři snadné názvy bez kódu. Kontrola má ověřit význam údajů, nikoli pouze úspěšné načtení souboru.

Nápověda u seznamu položek popisuje export do XLSX a CSV a respektování vybraných sloupců a filtrů. To je důležité pro přenos katalogu, ale neprokazuje úplnou obnovu celé agendy. Uložení seznamu produktů nezahrnuje automaticky všechny vazby dokladů a úhrad. Před odchodem ze služby či zásadní hromadnou změnou proto určete, které části dat potřebujete a jak je později zkontrolujete nebo zpracujete jinde.

Vytěžování dokladů má samostatnou cenu

Ceník uvádí tři vytěžení zdarma a dalších sto za 500 Kč bez DPH. Nevyvozujeme z toho neověřenou pravidelnou obnovu bezplatného limitu. Samotný doplňkový balíček představuje při plném využití vlastní přepočet 5 Kč bez DPH na jedno vytěžení; při modelových 21 % jde o 605 Kč za sto. Skutečný náklad na zpracovaný doklad však zahrnuje i předplatné a práci člověka při kontrole.

• Vlastní pilot má obsahovat kvalitní elektronickou fakturu, fotografii účtenky, cizojazyčný doklad a dokument s opravou nebo zálohou podle potřeb firmy.
• Sledujte dodavatele, číslo, měnu, účet, částky a položky.
• Přesnost jsme redakčně neměřili, takže z ceny nelze vytvořit žebříček kvality.
• Jeden špatně rozpoznaný účet může mít jiný důsledek než chybný popis položky; posuzujte význam chyby, ne pouze počet vyplněných polí.

Zpracovaný návrh nemá být automatickým schválením nákupu ani povolením platby. Uchovejte původní dokument a určete, kdo zkontroluje shodu a obchodní důvod. U citlivých firemních podkladů ověřte také skutečný rozsah služby a pravidla zpracování. Vytěžování může odstranit přepisování, ale odpovědnost za zařazení dokladu a jeho správnost musí být jasná i při velmi hladkém automatickém načtení.

Spolupráce s účetní a integrace mají vlastní přejímku

Dodavatel popisuje přístup účetní a návaznost na různé účetní programy včetně Money S3 a POHODY. Rozlišujte přímý přístup uživatele, export souboru a automatické propojení. Každý způsob má jinou správu a rozsah. Účetní potřebuje vědět, které doklady už převzala a jak dostane pozdější opravu. Společný online přístup sám o sobě nevyřeší okamžik uzavření měsíčního předání.

Předem zpracujte malý vzorek: běžnou fakturu, částečnou úhradu, přijatý náklad a opravu. Porovnejte identifikátory a částky na obou stranách. Přenos nesmí vytvořit nový prodej tam, kde měla být jen informace o zaplacení. Pokud propojení vyžaduje doplněk či další službu, potvrďte kompatibilitu, cenu a vlastníka správy. Starší obecná produktová stránka není sama o sobě zárukou každé nové verze a libovolné agendy.

• Domluvte povinné doklady a termín měsíčního předání.
• Potvrďte počet uživatelů a oprávnění účetní bez sdíleného hesla.
• Ověřte vzorek exportu či propojení v konkrétním cílovém programu.
• Určete, kdo kontroluje chybějící úhrady a kdo schvaluje opravy.
• Zachovejte postup při změně účetní, banky a použité integrace.

Přechod na nižší tarif není totéž co úplný archiv

FAQ popisuje, že snížením předplatného některé funkce přestanou být dostupné, aniž by se dříve vložená data automaticky smazala. U bezplatného účtu zároveň uvádí omezení nové fakturace na vybrané kontakty. Nespoléhejte proto na obecnou představu, že veškerá práce z vyššího tarifu zůstane bezplatně dostupná stejným způsobem. Před změnou si ověřte skutečný rozsah přístupu a potřebné exporty.

Stejně oddělte provozní zálohování služby od vlastní potřeby získat použitelná data při odchodu. Přehledné podklady mají obsahovat doklady, související soubory a informace o úhradách v potřebném rozsahu. Pokud iDoklad doplňuje jiný systém, určete hlavní zdroj každého údaje. Mapa firemní digitalizace pomáhá právě s tímto rozdělením, aby jedno předplatné nevytvořilo několik nespojených evidencí stejného prodeje.

Časté otázky

Je měsíční cena 187 Kč cenou při placení každý měsíc?

Nezaměňujte roční měsíční ekvivalent s měsíčním předplatným. Při ověření stál Základní tarif při měsíčním placení 240 Kč bez DPH. Před objednávkou zkontrolujte zvolenou délku a skutečně splatnou částku. Všechny roční modely tohoto profilu používají výslovně dvanáct měsíčních plateb.

Obsahuje Základní automatické párování bankovních plateb?

Ceník jej rozlišuje jako funkci vyššího Oblíbeného předplatného. Pokud je párování povinnou potřebou, nesrovnávejte Základní s konkurenčním tarifem, který banku obsahuje. Ověřte také podporu konkrétní banky, způsob přenosu a práci s neúplnými nebo částečnými úhradami.

Znamená pět kontaktů bezplatného účtu pět faktur?

Jde o limit kontaktů, nikoli stejné číslo vystavených dokladů. Posuďte, kolika skutečným odběratelům potřebujete fakturovat a jaké další funkce používáte. Zkušební vyšší předplatné má jiný rozsah, takže jeho úspěšné použití samo nepotvrzuje vhodnost následného bezplatného účtu.

Je vytěžování dokladů v ceně bez omezení?

Ceník uvádí bezplatný vzorek a další placené balíčky, nikoli neomezené vytěžování. Sto dalších stojí podle ověřené nabídky 500 Kč bez DPH. Do skutečného nákladu zahrňte předplatné a kontrolu člověkem. Cena jednoho využitého kreditu není měřením přesnosti ani úplnou cenou zpracování faktury.

Je export katalogu zálohou celé agendy?

Ne automaticky. Seznam položek s vybranými sloupci neobsahuje nutně doklady, přílohy, úhrady a jejich vazby. Před změnou služby určete potřebný rozsah a ověřte skutečně stažené soubory. Možnost otevřít XLSX nebo CSV neprokazuje, že lze z takového souboru obnovit celé firemní prostředí.

Má účetní používat stejné přihlášení jako majitel?

Vhodné je vlastní oprávněné přihlášení s potřebným rozsahem. Ceník počítá s konkrétními počty uživatelů, proto jejich obsazení zahrňte do výběru tarifu. Při změně spolupráce řešte přístupová práva a předání dat samostatně. Sdílené heslo zhoršuje rozlišení odpovědností a odchod jednoho člověka komplikuje ostatním práci.